岭南发债什么时候上市 岭南发债中一签能赚多少?

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发布时间:2019-06-12 15:40

今日,岭南股份可转债将开启申购,债券简称“岭南转债”,申购代码为“072717”,申购简称为“岭南发债”。那么,岭南发债什么时候上市呢?下面小编就带大家来简单的了解一下岭南发债的相关信息,希望能够帮助到大家。

岭南发债什么时候上市

岭南发债上市时间

本次转债发行规模为6.60亿元,网上申购及原股东配售日为2018年8月14日,网上申购代码为“072717”,缴款日为8月16日。公司原有股东按每股配售0.65元面值可转债的比例优先配售,配售代码为“082717”。网上发行申购上限为100万元,主承销商广发证券最大包销比例为30%,最大包销额为1.98亿元。

本次可转债发行期限6年,票息为递进式(0.3%,0.5%,1.0%,1.5%,1.8%,2.0%),到期回售价为107元(含最后一期利息)。发行6个月后进入转股期,初始转股价10.70元,8月9日收盘价为10.67元,初始平价99.72元。条款方面,15/30+90%的下修条款,15/30+130%的有条件赎回条款,30/30+70%的回售条款。可转债潜在稀释比率约为6.15%。

根据大盘及个券走势的判断,假设隐含波动率为20%左右,以2018年8月9日正股价格计算的可转债理论价格为106-108元。目前转债市场整体处于底部区间,新券上市的转股溢价率合理区间为6%~8%。考虑到岭南股份当前股价对应的转债平价略低于面值,我们预计岭南转债上市首日的转股溢价率区间为【6%,8%】,当前价格对应相对估值为106~108元。

岭南股份总股本10.03亿股,大股东持股比例35.54%。如果假设原有股东30%参与配售,那么剩余4.62亿元供投资者申购。假设平均单户申购上限为100万,假设有7万人参与申购,预计中签率在0.66%附近。至于岭南发债的中签收益目前还未得知,我们还需耐心等待一段时间。据小编猜测,岭南发债上市时间应该为9月初。


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